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国盛证券-通信行业周报:景气犹在-北美云厂商二季报总结 什么叫杠杆交易

来源:瓯岖金融网 作者:佚名 浏览量:173

【研究报告摘要】

本周,北美云厂商陆续交出了第二季度的答案。整体表现非常出色。云业务尤为抢眼,表现出较强的业务韧性,整体资本支出持续上升,云产业链的繁荣和确定性依然清晰。北斗三号全球卫星导航系统的正式开通,标志着我国已经占领了该领域的科技制高点,未来相关产业有望迎来新的增长。本周重点推荐:(1)光通信:信易盛(300502)300502、光迅科技(002281)002281、天府通信(300394)300394、中际群创(300308)300308、(30383)(30383)603083、华西(000936)000936、中天科技(600522)600522。(2)5G基础设施:中兴通讯(000063)000063、上海电气(002463)002463、中国联通(6030)数据中心(6030)6030)002075、中庭(603881)603881、光环新网(300383)300383、奥飞数据(300738)300738、英威(002837)002837.(4)物联网:2333630363036303630363030363036物联网:移远智能(063636)002881)002881、中科创达(300496)300496。连续推荐:能科(603859)、深信服(300454)、星网锐捷(002396)、上海电气、紫光(000938)等北美最强答云厂商。第二季度,云仍然是最好和最可靠的之一在投资线。全球疫情之下,云计算巨头依然交出了强劲的财报,尤其是各自云业务的出色表现,进一步凸显了云业务强大的确定性和韧性。疫情过后,行业内各行各业对云有了更深刻的立体认识,企业上云的步伐加快,云计算仍然是最好最确定的投资之一线。北美云厂商的资本支出持续上升,基于数据中心的云基础设施建设也在加速复苏。整个云产业链的景气度和确定性还是很明显的。我们还是推荐云产业链的IDC。,光模块部分。华为和高通已经就专利许可达成了协议,未来可能会有进一步的合作。高通与华为达成和解协议,消除此前专利许可问题争议。同时,双方还签署了新的"长期全球专利许可协议",其中包括双方专利的交叉许可。高通在2G、3G、4G方面积累了大量专利,而华为在5G专利方面位居全球第一。达成协议是两大通信巨头互利共赢的选择。同时,在美国实施禁令导致华为芯片"停产"迫在眉睫的背景下,华为与高通达成了专利许可协议,这或许预示着双方更深层次合作的可能性。两党在其他领域。二季度我国5G智能手机销量强劲反弹,终端升级步伐加快。Canalys近日发布报告显示,5G智能手机发展迅猛,2020年第二季度中国出货量为3900万部,较第一季度增长260%2525。今年以来,我国5G建设全面提速。运营商加大5G业务推广力度。移动终端厂商纷纷聚焦5G手机。5G套餐用户持续增长。.中兴通讯国产数据库助力中信银行(601998)"凌云"系统顺利投产。中兴通讯与中信银行联合宣布,GoldenDB分布式数据库在中信银行"凌云"系统成功投产,验证了GoldenDB作为国内金融级交易型分布式数据库的安全性和可靠性,巩固了中国中信银行在国内金融行业的数字化转型。领先实力。此次,公司自主研发的国产数据库GoldenDB在中信银行核心业务中成功投产,标志着公司数据库产品取得阶段性成功,也体现了公司长期高额的研发投入成果.未来两年,我国金融数据库市场规模将继续增长。国内数据库行业前景广阔,公司有望在该领域取得新的突破。风险提示:贸易摩擦加剧,5G进展不及预期。

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